万亿市场，快速成长 | 检测行业深度研究

我国检测行业正处于成长期，长期增长空间大，近年来行业集中度不断提升，龙头企业品牌具备很好的成长空间。

检测行业是基于全社会对QHSE（使用产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护）等问题的不断关注而产生的。随着社会的进步和发展，对健康和环保重视程度的不断加强，人们对身边事物的“认知”需求不断增强，越来越希望知道食品能否安全食用，企业排放废气、废水等是否超出了环境可承受的极限，手机电池是否会爆炸等问题。

检测是指检测机构接受客户委托，对产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评定，并出具评定报告。

数据显示，19%经过自我声明符合性和带有CE认证的产品存在关键安全失误，而同等情况下经过认可的第三方机构检验的产品发生关键安全风险的概率仅为不到1%。

检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。按照合格评估活动属性，可分为企业内部检测、政府强制检测、第三方检测（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。

检验检测行业作为典型的服务行业，具有明显的次数多、金额小、客户广、持续稳定的特点。产业链上游主要为检测设备、检测试剂等行业；产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

检测业务下游涉及各行各业。

全球检测市场：万亿市场空间

海外检测行业历史悠久，自欧洲海运商品检测开始，已经有超过200年的历史。

全球检验检测市场稳步增长。全球检测行业具有较强的抗风险能力，即便在2008年至2009年恶劣的国际经济危机冲击下，检测行业整个市场规模依然有所增长，在全球范围内没有出现破产案件，甚至裁员和重组的现象都很少发生。

全球检测市场近2万亿市场空间。预计2020年全球检测市场规模约1.9万亿人民币（对应2380亿欧元）。2020年虽受疫情影响，但依然保持着较高增速。

2020年中国检测市场潜在规模排名全球第一。据IHS的预测，2020年全球潜在市场规模最大的三个地区依次为中国(590亿欧元)、欧洲(400亿欧元)、美国(340亿欧元)。因此，中国、欧洲、北美是最主要的市场。而中国作为全球最大的制造国，检测认证在制造业从大到强的过程中，发挥着越来越重要的作用。

中国检测市场全球最大，正快速成长。

我国检测行业正处于快速成长期，第三方检测发展快。

海外检测企业业务发展历史久，出现了诸如SGS、BV及Intertek等具有百年历史、享誉全球的第三方检测机构。

从中国市场来看，检验行业作为国家战略性新兴产业，行业的政策监管正逐步放开，当前处于一个快速成长的阶段。

近年来重点行业政策如下。

1）2011年，检测行业被确立为独立的高技术服务业。

2）2013年8月，我国正式取消大部分出口商品法检，迈出了检验检疫体制改革的第一步。2013年大部制改革后，国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合，使我国检测市场迎来一次大规模结构性调整，国有检测机构将会在形式上撤去官方属性，正式参与到与民营机构、外资机构的市场竞争中来。带来了当年第三方检测市场的快速增长（50%+），可能也与口径调整有关。

3） 2014年2月，中央编办、质检总局联合下发的《关于整合检验检测认证机构的实施意见》要求有序开放市场，表明检验检测行业由国有机构垄断开始走向市场化。这带来2点重要变化：第一，企业和消费者就没必要必须找体制内的检测机构、可以找第三方检测机构；第二，政府部门可以购买第三方检测机构的服务。

4）2018年1月，国务院印发《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》把培育发展检验检测认证服务业作为六大重点任务之一，重点要求有鼓励社会力量开展检验检测认证业务，加大政府购买服务力度，制定促进发展的产业政策，加快机构整合，培育具有国际影响力的检验集团。

5）2018年11月27日，统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》新增检验检测认证服务为战略性新兴产业，行业地位有所提升。

国内市场逐步开放，我国第三方检测发展步入快车道。

我国检测市场根据参与者性质可分为政府检测、企业内部检测和第三方检测，以前是政府检测（不以盈利为目的的事业单位制）占主导，近年来市场化的第三方检测（以盈利为目的的企业制，国企、民企和外企）发展迅速。

我国第三方检测市场经历了起步期、发展期和快速发展期三个阶段。

1）1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，标志着我国第三方检测正式起步，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主；

2）2002年以后，国有机构进一步向第三方检测机构让利，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场；

3）2014年以第三方检测机构为代表的我国检测检测行业开始实现快速发展。

中国检测市场规模大，增长快。

中国检测市场规模从2008年的499亿元提升至2020年的3600亿元，同比增速均保持在两位数以上，2020年受疫情影响增速有所降低，但依然保持两位数以上增长。

中国第三方检测市场从2008年的157亿元提升至2020年的2192亿元，增速高于行业整体增速。从占比情况来看，我国第三方检测市场占总的检测市场的比例逐年稳步提高，从2008年的31.5%稳步提升至2020年的60.9%，未来预计还将进一步提升。

细分市场及规模统计。

根据中国认监委统计数据，我国检测行业共划分为35个细分领域，市场规模最大的五个细分子行业为：建筑工程、环境监测、建材、机动车检验、电子电器，前五合计占比48.7%。

全社会QHSE（质量、健康、安全、环保）要求的不断提高+国家进入高质量发展阶段带来政策驱动（在我国产业升级过程中扮演重要角色），共同驱动我国检测行业的长期可持续增长。

检测行业需求的特点，具有不可逆性。检测需求是伴随着社会对质量、健康、安全、环保（QHSE）等品质社会生活的追求而产生的，这种追求过程是不可逆的，并且是不断加强的，不断带来新的检测需求，检测行业覆盖的领域逐年增加、检测化率逐步提高、检测项目不断增加。

短期受事件驱动还会加速这一过程。比如，2007年6月欧盟颁布实施REACH法规（要求进入欧盟境内的任何化学品和产品的制造商需注册产品中的每一种化学成分，并衡量其对公众健康的潜在危害）促使出口欧洲产品的检测需求大幅增加；2008年三聚氰胺事件使得国内食品检测需求大幅增加。近年来，欧盟、北美及亚洲市场食品安全、环境标准趋严。

我国进入高质量发展阶段需要检测服务作为保障。17年十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，17年9月中共中央、国务院发布的《关于开展质量提升行动的指导意见》作为新中国成立以来第一个以党中央、国务院名义出台的质量工作的纲领性文件，对推动我国质量发展具有里程碑式意义，将推动我国进入“质量时代”。全国统计系统正在加快形成推动高质量发展的“六大体系”，即指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。

市场增长=新增项目+检验频次增加。

检测的频次、检测项目指标多少，可以由企业自主决定吗？

检测的频次和检测项目指标多少，每个行业有国家规定的最低要求，在满足最低检测要求的基础上，下游客户可以根据自身对质量要求的高低决定是否增加检测项目指标、频次，比如万科对质量要求更高，就会增加对供货企业产品的检测指标。

检测的最低标准要求一般每隔一段时间会调整一次，标准逐渐上调，由各自的行业协会负责报方案，由国家相关部门审核发布。

检测行业的特点是什么？从而造成了什么样的竞争壁垒？

检测行业的特点主要有5点。

1）公信力（品牌声誉）是立身之本：从行业的根本属性来看，检测作为对QHSE（质量、健康、安全、环境）评定的服务行业，评定报告的公信力是检测企业的立身之本，获得广泛的社会认可是企业发展的长期根本驱动力，一旦出现造假等问题，企业将失去存在的基础。类似于金融服务行业里面的会计师事务所、信用评级机构。

2）需要好的管理能力：检测行业是劳动密集型+知识密集型（人员多，需要管理好）；资产分散型（实验室网络布局区域广泛，对管理要求高）。同时检测下游细分行业众多，需求碎片化，对于一家综合性检测机构而言，跨业务领域的经营对管理要求很高；加强内部控制，建立多级复核制度，确保检测质量及检测报告质量等，且制定严格的内控机制以杜绝出具虚假检测报告等。

3）有一定的技术壁垒，部分细分领域要求高，对人才素质有一定要求：检测要求越高的领域对检测技术的要求越高。对检测研发人员素质要求最高，操作检测设备的人才素质要求不算高，但是对设计检测流程环节的要求高。根据中国认监委数据统计，我国检测行业一半以上从业人员拥有本科学历。

4）有服务半径：部分检测样品，比如液体类的，从取样到检测是时效要求，类似于样品的保质期，所以距离太远不行，一般2-3个小时的车程，80公里以内。此外，越接近客户，对客户的检测服务需求的响应会更快。因此，检测行业要想做大，需要建立广泛的服务网络，及时响应客户需求。

5）行业具备规模效应：检测服务是可复制性的，规模越大，机器设备的产能利用率就越高，规模效应带来边际成本递减。

因此，行业的竞争壁垒首要是公信力（品牌声誉）、管理能力，其次是技术+业务网络布局。

我国检测行业当前整体呈“小而散”的竞争格局，行业集中度低。

2019年我国检测机构数量4.4万家，行业营业收入3225亿元，单家机构平均收入仅733万元。绝大部分是小微型企业。

从企业人数规模划分看：根据认监委统计数据，我国100人以下的小微型检测机构占比超过95%，但营收规模占比只有55%，大/中/小/微型检测机构营收同比增速23.7%、13.2%、12.6%、1.1%，呈现机构规模越大，经营状况越好，增长幅度越大的趋势，呈现出行业集中度提升趋势。

从营收规模划分看：年收入1千万以上的占比12.8%，年收入5千万以上的机构数量占比仅2.04%，年收入1亿元以上的机构占比仅0.81%，年收入5亿元以上的占比仅仅0.074%。根据中国认监委的划分，年收入1千万以上的称为规模以上企业。

从发展趋势来看，行业集中度呈稳步提升的趋势。

规模以上机构市场占比稳步提升：我国规模以上检测机构（年收入1000万元以上）营业收入从2013年的976亿元增长至2019年的2479亿元，复合增速达16.8%；规模以上检测机构数量5795家，占全行业的13.2%，但营业收入占比达到76.9%，稳步提升，集约化发展趋势显著。

未来，随着全社会对QHSE（质量、健康、安全、环境）的要求不断提高，推动下游企业对检测标准要求的提升，叠加政府对QHSE监管的加强+对检测机构的规范监管的加强（例如2017年作为二噁英检测龙头的江苏力维因数据造假被注销资质），龙头企业品牌效益逐渐加强，市场份额将逐渐向龙头企业集中，某些阶段因为社会突发质量安全事件还会阶段性加速这个过程，行业集中度将持续提升，行业竞争格局将持续改善。